Alla vigilia di Ognissanti, le Streghe del Trio lanciano un incantesimo per evocare un'antenata su suggerimento di Phoebe Halliwell. Paige Matthews e Piper Halliwell temono che fare una seduta spiritica possa causare ritorsioni, ma Phoebe afferma che non è per un tornaconto personale se stanno cercando di rafforzare la loro magia. L'incantesimo evoca uno spirito che possiede Phoebe.
Il Maestro scopre dal proprio tirapiedi che la collana brilla, e capisce che la sua anima è tornata nel mondo dei vivi, non vedendo l'ora di riconquistare lei e il suo amante demone.
Dopo aver mandato via i bambini che vanno a fare "dolcetto o scherzetto" con delle caramelle, Leo Wyatt orbita all'interno della casa. In precedenza aveva percepito un'indescrivibile perturbazione, e teme che sia successo qualcosa. Piper gli racconta dell'incantesimo che hanno cercato di lanciare durante la seduta spiritica, cosa che preoccupa Leo, poiché evocare gli spiriti a Samhain potrebbe portare a risultati inaspettati. Piper gli assicura che non è successo niente perché Phoebe ha lasciato andare le loro mani mentre lanciavano l'incantesimo.
Phoebe si rende conto di essere stata posseduta dallo spirito di Pamela Bousquet, una strega Warren del 1700, quando vede il suo riflesso nello specchio. Vuole che Phoebe l'aiuti a liberare il marito dall'incantesimo d'amore che gli ha lanciato; sentiva che qualcosa lo stava inseguendo. Cole afferra Phoebe per la vita quando entra e Pamela lo schiaffeggia. Si rivela a Cole nello specchio. Prosegue spiegando di aver lanciato l'incantesimo d'amore su Qalmor per impedirgli di ucciderla, ma di essersi innamorata di lui.
Il Padrone del Tirapedi lo aiuta a trovare Pamela al Maniero Halliwell.
Pamela è determinata a liberare Qalmor dall'incantesimo in modo che possa difendersi, ma le Halliwell temono che possa tornare alle sue vecchie abitudini e ricominciare a uccidere le streghe. Si rifiutano di aiutarla. Quindi scappa di casa di nascosto.
Pamela e Phoebe arrivano alla bottega di una cartomante. La donna permette loro di scrutare Qalmor.
Alla villa, le Halliwell trovano il servitore del Padrone nella camera da letto di Phoebe, in lacrime perché non è riuscito a trovarla. Lo guardano tornare dal Padrone. Paige lo segue.
Pamela cerca di convincere Phoebe ad aiutarla. Poi chiama Qalmor. Lui appare.
Paige osserva il Padrone e il servitore localizzare Phoebe, poi torna alla villa con un teletrasporto per informare Piper, Leo e Cole del negozio di magia di Madam Skipsha.
Phoebe spiega la situazione a Qalmor e lascia che Pamela lo avverta del pericolo imminente. Sfortunatamente, Qalmor si rifiuta di usare i poteri che ha rubato alle streghe per difendersi. Phoebe lotta contro il controllo di Pamela mentre lei scappa per impedirle di annullare l'incantesimo d'amore.
Piper, Paige, Leo e Cole trovano il negozio di Madama Skipsha. La donna li informa che il servitore del Padrone era lì prima e li ha indirizzati nella giusta direzione. Quando le viene chiesto chi sia, essa si rivela essere una Fata, un essere celeste che sovrintende al corso degli eventi predestinati.
Phoebe torna a casa. Pamela cerca di annullare l'incantesimo.
Leo percepisce Phoebe e tutti tornano alla villa orbitando. Pamela attacca Paige con un piatto di dolciumi, poi lancia l'incantesimo, ma non sembra funzionare. Il Maestro e il suo scagnozzo appaiono e rapiscono Phoebe, nonostante gli sforzi di tutti.
Piper trova il Maestro nel Libro delle Ombre: egli può essere sconfitto dalla lava o da Qalmor, poiché sono collegati tra loro. Se uno dei due muore per mano dell'altro, moriranno entrambi.
Phoebe e Pamela sono intrappolate nella tana del Maestro. Con loro sorpresa, il demone ha il ciondolo di Pamela, che conservava i suoi poteri prima della sua morte per mantenere intatto l'incantesimo d'amore. Il Maestro ce l'ha con Pamela per aver rovinato Qalmor con il suo incantesimo e intende riportarlo alle sue vecchie abitudini in modo che possano combattere, dato che sono acerrimi nemici. Qalmor arriva e cerca di liberare Phoebe e Pamela dalla gabbia. Il Maestro attacca Qalmor. Arrivano Piper, Paige, Leo e Cole. Le sorelle lanciano un incantesimo di contenimento sul Maestro. Questi inciampa sulla collana di Pamela e i suoi poteri svaniscono nell'aria. L'incantesimo su Qalmor si spezza. Furioso per essere stato ingannato, Qalmor rivela la sua forma demoniaca e stringe Phoebe in una morsa, pretendendo di parlare con Pamela. Pamela lo convince di essere arrivata ad amarlo ed essere tornata nel mondo dei vivi per salvarlo. Il Maestro si libera e attacca. Qalmor si lascia uccidere dal Maestro, che a sua volta uccide il Maestro. Qalmor e Pamela riaffermano il loro amore reciproco prima di morire.
Di ritorno al Maniero, tre minuti prima di mezzanotte, le sorelle rimandano l'anima di Pamela attraverso il velo.
Il giorno dopo, Phoebe si chiede se il suo amore con Cole durerà per sempre come quello tra Pamela e Qalmor. Cole risponde "Certamente". Proseguono a godersi Samhain in silenzio.